FINANCE RESPONSABLE

Qui est concerné ?

Les sociétés de gestion souhaitant rendre plus visibles les produits d’investissement socialement responsables (ISR) pour les épargnants en France et en Europe.

Quels sont nos engagements?

L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE :

• Intègre de façon systématique et traçable les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
• Applique les principes du développement durable à l’investissement
• Cherche à concilier performance économique, impact social et impact environnemental
• 2 labels existent en France, le Label GREENFIN et le Label ISR

Depuis octobre 2020, le Label ISR est disponible dans sa version adaptée au secteur de l’immobilier

Le Label ISR à travers sa recherche d’impact sociétal, représente un profond changement pour les sociétés de gestion et il est de notre devoir de conseiller nos clients sur les risques et les opportunités d’une telle démarche. C’est pourquoi nous prenons le temps nécessaire pour aborder tous les aspects des 3 piliers du Label ISR, l’Environnement, le Social et la Gouvernance.

Chaque démarche ISR est particulière et doit correspondre aux objectifs du fonds et à la culture de la société de gestion : nous considérons que l’appropriation est un facteur clé de succès, nous construisons par conséquent la démarche pas à pas, avec les équipes de la société de gestion en prenant soin d’impliquer toutes les parties prenantes.

Nous veillons à éviter tout risque de « ISR-Washing » en étant force de proposition sur les impacts recherchés et les niveaux de performance à cibler par le fonds ainsi que sur les benchmarks et bonnes pratiques du marché à prendre en compte.

Déroulement de la mission

1. EN PHASE AMONT

• Définition de la stratégie ISR du fonds et de la société de gestion
• Choix des critères d’évaluation des actifs et du fonds.
• Choix des notes cibles, des pondérations des différents critères.
• Audits ESG des actifs, seuls ou mutualisés avec des audits énergétiques (Décret Tertiaire ou autre)
• Définition de la politique d’engagement ESG des parties prenantes
• Définition de la stratégie de contrôle et de conformité
• Mise en place du tableau de bord de pilotage ESG du fonds immobilier.

2. DANS LE CADRE DE L’AUDIT ISR

• Préparation de l’audit de Labellisation
• Préparation des réponses à apporter aux auditeurs.

Après l’obtention du label 

• Mise en place de la démarche
• Mise en place d’un « système de management ESG »
• Suivi sur 3 ans (cycle de Labellisation) de la démarche et de la performance du fonds.

3. DE MANIÈRE TRANSVERSALE, TOUTE MISSION SUPPORT À LA DÉMARCHE

• Création d’une boite à outil pour alimenter les « comités ESG » et animation des comités
• Création d’une bibliothèque de documents standards, alignés sur les objectifs du fonds: « annexes ESG » pour les contrats des prestataires ou des locataires, chartes chantiers, guides d’utilisation, …
• Études pour alimenter les évaluations (ACV, bilan carbone, confort, …)
• Consultation pour le choix et la mise en place d’une plateforme de reporting ESG

Quels sont nos atouts sur cette mission?

Nous sommes des experts du bâtiments et maîtrisons les 3 piliers du label : Environnement, Social et Gouvernance.

Nous sommes engagés dans une démarche d’impact depuis plusieurs années et la Finance Responsable est une synthèse de tous nos savoir-faire.

Nous maîtrisons la démarche de labellisation ISR, que ce soit comme AMO (plusieurs sociétés de gestion accompagnées) ou comme auditeur du Label ISR (plusieurs fonds audités).